TSMC 이사회는 11월 10일 첨단 공정·첨단 패키징 설비 확충, 공장 건설, 2027년 연구개발 등을 위해 약 409억 달러(약 1조3,450억 대만달러)의 설비투자를 승인했다(이사회 승인액은 2026년 설비투자 전망 600억~640억 달러와는 다른 개념의 한도 승인이다).

• 앤트로픽 보통주를 공모가 기준으로 최대 5억 달러, 오픈AI 우선주를 최대 5억 달러어치 매입하기로 했고, 반도체 산업 투자회사 설립에도 최대 5억 달러를 승인했으며, 3분기 매출 1조4,942억 대만달러·순이익 7,631억 대만달러를 확정하고 분기 배당을 주당 7대만달러에서 9대만달러로 올렸다.
• 10월 매출 5,869억 대만달러로 월간 사상 최고를 기록했고, 전년 대비 59.7%, 전월 대비 14.7% 늘었다.

중국 세관총서가 11월 10일 발표한 10월 무역 통계에서 집적회로 수출이 395억9,000만 달러로 전년 대비 137.1% 급증했다.

• 1~10월 집적회로 수출 3,411억 달러로 111.1% 늘었지만 수출 물량은 3,020억 개로 3.2% 증가에 그쳤고, 같은 기간 집적회로 수입은 5,665억 달러로 65.1% 늘었다.
• 10월 전체 수출 4,123억 달러(+35.2%), 수입 3,071억 달러(+41.6%)였고, 1~10월 무역흑자는 1조400억 달러로 2년 연속 1조 달러를 넘겼다(세관총서 예비 수치).

엔비디아 젠슨 황 최고경영자(CEO)가 중국 정보기관과 연관된 것으로 의심받는 여성과 부적절한 관계였다는 보도가 나온 뒤, 미 의회 양당에서 첨단 AI 칩의 대중 수출을 통제하는 3개 법안을 2027 회계연도 국방수권법(NDAA)에 포함하자는 압박이 커졌다(엔비디아 이사회는 11월 8일 독립조사에 착수했다).

• 3개 법안은 AI 감시법(첨단 AI 칩 수출에 대한 의회 감독 강화), 칩 보안법(칩 위치 추적 등 밀수 방지), MATCH법(동맹국의 대중 반도체 장비 수출 제한 촉구)으로, 엘리자베스 워런(민주)·짐 뱅크스(공화) 상원의원은 11월 9일 공동성명으로 신속한 처리를 촉구했고, 상원 NDAA안에는 3개 법안이 이미 포함돼 있다.
• 로이터 보도에 따르면 AI 감시법이 통과되면 H200보다 앞선 칩의 대중 수출이 일정 기간 금지되고, 백악관은 해외 데이터센터를 통한 중국의 미국 칩 접근을 차단하는 조항을 추가했으나, 트럼프 대통령의 입장은 11월 10일 기준으로 정해지지 않았고 황 CEO가 중국 정보기관에 협조했다는 사실은 확인된 바 없다.

알리바바는 11월 10일 칩 설계 자회사 T-Head(2018년 설립, 알리바바 100% 자회사)가 9월 11일 홍콩거래소에 비공개 상장 신청(Form A1)을 냈고, 거래소가 분사 진행을 승인했다고 밝혔다.

• 공모 규모·구조·상장 후 알리바바 지분은 아직 정해지지 않았으며, IFR 보도 조달 규모 20억~30억 달러와 노무라 추산 기업가치 850억 달러는 알리바바가 확인한 수치가 아니다.

싱가포르 Sea는 11월 10일 3분기 매출 86억 달러(+43.4%), 순이익 5억250만 달러(+34.0%)를 발표했고, 쇼피 상품거래액(GMV)은 397억 달러(+23.3%)를 기록했다.

• 실적발표에서 포레스트 리 회장 겸 CEO는 기업용 AI 클라우드 Sea Cloud가 물리 설비를 대량 보유하는 방식이 아니라 소프트웨어와 고객 관계 중심이라며, 기업 고객 계약은 아직 없고 구체 일정도 없다고 밝혔다(Sea Cloud 최초 발표는 10월 20일 직원 메모).

폭스콘(훙하이정밀)은 11월 5일 10월 매출이 1조3,053억 대만달러로 전년 대비 45.73%, 전월 대비 12.66% 늘어 월간 사상 최고를 기록했다고 밝혔다.

• 1~10월 매출은 8조9,751억 대만달러(+40.40%)로, AI 제품·소비전자·컴퓨팅 수요가 이끌었으나 클라우드·네트워킹 부문은 전월 대비 소폭 줄었다(회사 측은 AI 랙 램프업과 공급 차질을 이유로 들었다).

대만 반도체·전력 업체들이 11월 5·9·10일 잇따라 발표한 10월 매출에서 일제히 증가를 기록했다 — ASE 886억1,500만 대만달러(+47.1%, 패키징·테스트·소재 568억4,000만 대만달러 +57.7%), 델타전자 746억6,600만 대만달러(+30.1%)로 월간 사상 최고, UMC 약 252억 대만달러(+18.33%), 미디어텍 약 550억 대만달러(+5.77%), 칩모스 28억5,100만 대만달러(+30.9%).

• 칩모스는 같은 날 3분기 매출총이익률이 21.7%로 2분기 18%에서 확대됐다고 밝혔다.

중국 라이다 업체 허사이는 11월 10일 3분기 매출 10억6,830만 위안(+34.3%), 라이다 출하 72만9,673대(+65.3%)를 발표했다.

• 차량용(ADAS) 63만8,055대(+67.6%), 로보틱스 9만1,618대(+51.1%)였고, 순이익은 8,080만 위안으로 전년 동기 일회성 이익(1억8,510만 위안) 기저 탓에 68.5% 줄었으나 라이다 부문 영업이익은 1억4,550만 위안으로 88% 늘었고, 비자동차 매출 비중이 50%를 넘겼다.

싱가포르 사이버보안청(CSA)은 11월 10일 사이버보안 혁신의 날 행사에서 CyberCall 2025 수상 13개사에 약 560만 싱가포르달러를 지원한다고 발표하고, CyberCall 2026을 개시했다(제안 마감 2027년 1월 9일).

• 사이버보안 솔루션 카탈로그는 200개 이상 싱가포르 기업 제품을 담은 AI 기반 'CyberSG Atlas'로 개편됐다.

중국은 11월 9일 허페이에서 우주 연산망 합작법인 중커싱윈(네뷸라 우주지능기술)을 설립했다.

• 등록자본 15억 위안에 지오비스·스곤·하이곤 등 6개 산업 주체와 국유 투자기관 등 16개 설립 주체가 참여했고, '네뷸라 성좌 계획'으로 위성과 지상 컴퓨팅을 묶는 우주-지상 연산망을 전 공급망 국산화 기조로 구축한다는 계획이다.

일론 머스크의 반도체 생산 프로젝트 테라팹(Terafab)이 일본 칩 제조 장비업체들과 조달 협의를 시작했다고 닛케이아시아가 11월 10일 보도했다.

• 테라팹은 테슬라와 스페이스X의 합작으로, 텍사스에 AI·로봇용 처리 칩 연산 규모 1테라와트 분량을 연간 생산하는 공장을 짓는 게 목표다.
• 2028년 하반기 양산을 목표로 하고, 닛케이아시아가 전한 비공식 목표로는 2032년부터 월 100만 장의 실리콘 웨이퍼를 생산한다는 계획이다.
• 이는 일본 라피더스 공장의 월 2만5,000장 규모의 약 40배다.
• 이 중 약 70만 장은 메모리, 30만 장은 연산용 로직 칩용으로, 인텔도 프로젝트에 참여하고 있다.
• 일본 장비업체들은 수요를 반기면서도 규모와 일정의 실현 가능성을 두고 의문을 표하고 있다고 닛케이아시아는 전했다.

TSMC는 왜 칩을 만드는 회사가 앤트로픽·오픈AI 주식을 사나요?

A. TSMC 입장에선 두 회사가 가장 큰 고객이자 수요의 원천이라서, 지분 투자는 수요를 자본으로 묶는 선택이다. 다만 이번 승인은 한도 승인이라 실제 매입 규모와 시점은 미정이다. 앤트로픽 지분은 공모가 기준 최대 5억 달러, 오픈AI 지분은 우선주 최대 5억 달러다.

중국 집적회로 수출이 137%나 늘었는데, 중국이 반도체 자급자족에 성공한 건가요?

A. 아직 아니다. 1~10월 집적회로 수출은 3,411억 달러로 111% 늘었지만, 수입은 5,665억 달러로 65% 늘어 순수입 규모가 약 2,254억 달러에 이른다. 수출이 는 건 AI 서버·데이터센터용 고부가 하드웨어 덕분이고, 첨단 칩 자체는 여전히 해외 — 한국·대만 포함 — 에 의존하고 있다는 뜻이다.

미 의회의 대중 수출통제 법안이 통과되면 한국 기업에는 어떤 영향이 있나요?

A. 가장 직접적인 건 MATCH법이다. 동맹국에 대중 반도체 장비 수출 제한을 요구하는 법안이라, 한국 장비·소재 업계의 중국 수출이 영향을 받을 수 있다. 해외 데이터센터를 통한 중국 접근 차단 조항도 한국 클라우드·데이터센터 사업자에 변수가 된다. 다만 법안은 아직 국방수권법 포함 단계이고, 백악관 입장이 정해지지 않아 실제 통과 여부는 12월 표결을 봐야 한다.